Kancelaria WKB doradzała Pollena-Aroma przy przejęciu Carotex Koncentraty Tatrzański Sp.k.
Zespół WKB Lawyers miał przyjemność doradzać Fabryce Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” – spółce należącej do międzynarodowej grupy Turpaz Industries – przy nabyciu przedsiębiorstwa Carotex Koncentraty Tatrzański Spółka Komandytowa, jednego z czołowych polskich producentów naturalnych koncentratów i składników aromatycznych wykorzystywanych
w przemyśle spożywczym. Transakcja objęła zarówno aktywa Carotex, jak i wszystkie posiadane przez spółkę pozwolenia administracyjno-prawne niezbędne do prowadzenia działalności w wysoce regulowanym sektorze spożywczym.
WKB zapewniło kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie procesu – od przeprowadzenia badania due diligence, przez opracowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów korporacyjnych wspierających strukturę transakcji i regulujących zasady dalszej współpracy biznesowej i korporacyjnej założycieli Carotex z Pollena-Aroma, aż po negocjacje i przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej.
Wartość transakcji wyniosła 87,2 mln zł, z zastrzeżeniem osobnych ustaleń dotyczących opcji put i call przyznanych założycielom Carotex w odniesieniu do 22% udziałów w Pollena-Aroma wyemitowanych w ramach transakcji. Cena opcji oparta jest o wskaźnik EBITDA spółki Pollena od dnia zawarcia transakcji do daty wykonania opcji.
Pracami zespołu transakcyjnego kierował Jakub Jędrzejak, a jego kluczowymi członkami byli Sebastian Woźniak, Michał Nowodworski oraz Karolina Kalinowska. Za kwestie regulacyjne odpowiadał Piotr Popielarski, natomiast wsparcie w zakresie aspektów podatkowych, w tym podatkowych kwestii administracyjnych zapewniał Jerzy Litwinow. Doradztwo w zakresie prawa pracy świadczyli Agata Miętek oraz Włodzimierz Kapłon, a zagadnieniami związanymi z nieruchomościami zajmowali się Bartosz Łaski i Magdalena Molczyk.
Pollena-Aroma to uznany producent kompozycji zapachowych, aromatów i olejków eterycznych, posiadający ugruntowaną pozycję na rynku europejskim. Spółka jest częścią grupy Turpaz Industries – dynamicznie rozwijającego się globalnego gracza w sektorze chemii zapachowej, notowanego na giełdzie w Tel Awiwie, działającego na czterech kontynentach i dostarczającego innowacyjne rozwiązania zapachowe dla branż: kosmetycznej, spożywczej i chemii gospodarczej.
Carotex Koncentraty Tatrzański to renomowana marka z wieloletnią obecnością na rynku polskim i międzynarodowym, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości naturalnych ekstraktów, koncentratów i dodatków funkcjonalnych. Produkty spółki trafiają do największych producentów żywności w Polsce i kilkudziesięciu krajach na całym świecie.