WKB doradzała funduszowi Avallon MBO przy nabyciu większości udziałów w Norlys AS, produkującej wysokiej jakości oświetlenie zewnętrzne dla branży oświetlenia profesjonalnego.

Prawnicy WKB doradzali Avallon MBO przy nabyciu 75% udziałów w Norlys AS wraz z jej spółkami zależnymi w Polsce, Szwecji i Francji – Grupa Norlys to międzynarodowy holding produkujący wysokiej jakości oświetlenie zewnętrzne dla branży oświetlenia profesjonalnego z głównym zakładem produkcyjnym w Nowym Sączu.

WKB zapewniła Avallon kompleksowe wsparcie prawne w trakcie całego procesu transakcyjnego, doradzając w zakresie struktury transakcji, w tym strukturyzacji jej międzynarodowych aspektów, koordynując prace zagranicznych doradców, wspierając w trakcie badania due diligence, a także w negocjacjach dokumentacji transakcyjnej.

Pracami zespołu kierował Jakub Jędrzejak (partner), a jego kluczowymi członkami były Katarzyna Stefaniak (associate), Zuzanna Cybulska (associate) oraz Kinga Mogilnicka (associate).

Carl Christian Marthinussen z Kvale doradzał Avallonowi w norweskich aspektach Transakcji, a Anne Toupenay-Schueller z Jeantet doradzała Avallonowi we francuskich aspektach transakcji.

Avallon MBO Fund jest jednym z najbardziej aktywnych funduszy private equity w Polsce, który uczestniczył w ponad 100 transakcjach typu management buy-outs.

Norlys to producent wysokiej jakości oświetlenia zewnętrznego dla branży oświetlenia profesjonalnego o skandynawskim rodowodzie, posiadający spółki dystrybucyjne w Norwegii, Szwecji i Francji oraz główną spółkę produkcyjną (w tym zakład produkcyjny) w Polsce.

W 2020 roku Norlys osiągnął przychody na poziomie 83 mln zł, z czego 56,7 mln zł pochodziło z polskiej spółki zależnej – Norlys sp. z o.o.  Marża EBITDA oscylowała w ostatnich latach wokół 20 proc.

Więcej info:

https://www.pb.pl/polskie-przejecie-norweskiej-firmy-1136182?smclient=b7d7ab00-3588-4e84-a632-64ed5127febd&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

http://rynekprawniczy.pl/2021/12/27/wkb-wiercinski-kwiecinski-baehr-i-konieczny-wierzbicki-w-menedzerskim-wykupie-lamp-ogrodowych/