internationalWKB doradzała funduszowi Avallon MBO przy nabyciu większości udziałów w Norlys AS, produkującej wysokiej jakości oświetlenie zewnętrzne dla branży oświetlenia profesjonalnego.
Prawnicy WKB doradzali Avallon MBO przy nabyciu 75% udziałów w Norlys AS wraz z jej spółkami zależnymi w Polsce, Szwecji i Francji – Grupa Norlys to międzynarodowy holding produkujący wysokiej jakości oświetlenie zewnętrzne dla branży oświetlenia profesjonalnego z głównym zakładem produkcyjnym w Nowym Sączu.
WKB zapewniła Avallon kompleksowe wsparcie prawne w trakcie całego procesu transakcyjnego, doradzając w zakresie struktury transakcji, w tym strukturyzacji jej międzynarodowych aspektów, koordynując prace zagranicznych doradców, wspierając w trakcie badania due diligence, a także w negocjacjach dokumentacji transakcyjnej.
Pracami zespołu kierował Jakub Jędrzejak (partner), a jego kluczowymi członkami były Katarzyna Stefaniak (associate), Zuzanna Cybulska (associate) oraz Kinga Mogilnicka (associate).
Carl Christian Marthinussen z Kvale doradzał Avallonowi w norweskich aspektach Transakcji, a Anne Toupenay-Schueller z Jeantet doradzała Avallonowi we francuskich aspektach transakcji.
Avallon MBO Fund jest jednym z najbardziej aktywnych funduszy private equity w Polsce, który uczestniczył w ponad 100 transakcjach typu management buy-outs.
Norlys to producent wysokiej jakości oświetlenia zewnętrznego dla branży oświetlenia profesjonalnego o skandynawskim rodowodzie, posiadający spółki dystrybucyjne w Norwegii, Szwecji i Francji oraz główną spółkę produkcyjną (w tym zakład produkcyjny) w Polsce.
W 2020 roku Norlys osiągnął przychody na poziomie 83 mln zł, z czego 56,7 mln zł pochodziło z polskiej spółki zależnej – Norlys sp. z o.o. Marża EBITDA oscylowała w ostatnich latach wokół 20 proc.
Więcej info:
