internationalKorona Candles S.A. to jeden z największych na świecie producentów świec zapachowych i dostawców marek własnych (tzw. private label). Do klientów Korona Candles S.A. należą między innymi IKEA, zaś na rynku amerykańskim (obsługiwanym przez spółkę zależną Korona) – Wal-Mart. BC Bavarian Candles Expansion GmbH jest natomiast niemiecką spółką wchodzącą w skład grupy GALA-Kerzen, która jest z kolei częścią portfela Equistone – czołowej europejskiej firmy zarządzającej funduszami private equity inwestującymi w segmencie średnich przedsiębiorstw (głównie w spółki produkcyjne, spółki z branży dóbr konsumenckich oraz usług wsparcia biznesu).
Nabycie Korona Candles jest elementem przyjętej przez Equistone strategii inwestycyjnej polegającej na utworzeniu grupy kapitałowej, która stanie się globalnym liderem w produkcji świec oraz artykułów home décor.
Transakcja została sfinalizowana 26 kwietnia 2018 r. Jej zamknięcie uzależnione było od uzyskania zgody urzędów antymonopolowych w Austrii oraz w Niemczech.
WKB doradzało klientowi udzielając kompleksowego wsparcia prawnego w trakcie całego procesu transakcyjnego, w szczególności w zakresie prawnego i podatkowego badania due diligence spółki oraz w trakcie negocjacji dotyczących dokumentów transakcyjnych i polisy ubezpieczającej transakcję.
Pracami zespołu doradzającego BC Bavarian Candles Expansion kierowali Jakub Jędrzejak (partner) oraz Ben Davey (partner). Kluczowymi członkami zespołu transakcyjnego byli Adrian Michalak (senior associate), Klaudia Frątczak-Kospin (senior associate), Krzysztof Wawrzyniak (senior associate) oraz Daniel Kida (associate). W zakresie kwestii dotyczących finansowania transakcji klienta wspierali: Marcin Smolarek (partner), Aleksandra Błach (associate) oraz Monika Obiegło (associate), natomiast w obszarze prawa podatkowego Łukasz Czekański (counsel) oraz Daria Prygiel (senior associate).
Klientowi doradzała również kancelaria P+P Pöllath + Partners (stały doradca prawny Equistone), Thompson Hine LLLP (w zakresie prawa amerykańskiego) oraz Watson Farley & Williams (w zakresie amerykańskiego oraz niemieckiego prawa podatkowego).
Więcej informacji na temat transakcji można znaleźć m.in. w następujących komunikatach prasowych:
https://www.pehub.com/2018/04/equistone-backed-gala-kerzen-buys-polish-candle-maker-korona/
https://www.pb.pl/niemcy-kupili-polska-korone-911645
